玩家辅助神器“WePoker透视挂到底是真的假的”(透视)其实确实有挂

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  记者|赵云 编辑|彭水萍

  4月27日 ,三大指数涨跌不一 ,创业板指走势较弱,科创50指数高开高走涨超3.5% 。截至收盘,沪指涨0.16% ,深成指涨0.37%,创业板指跌0.52%。

  板块来看,芯片产业链爆发 ,CPO概念震荡拉升,PCB概念反复活跃,锂电产业链表现活跃。下跌方面 ,算力租赁概念表现较弱 。

  全市场超3200只个股上涨,中小盘股走势较强。沪深两市成交额2.59万亿元,较上一个交易日缩量524亿元。

  如标题所说 ,今天A股有两个好消息 。

  一是,市场还能涨,也还在涨 。

  Wind数据显示 ,截至收盘 ,三大指数中沪指 、深成指微涨,创业板指微跌。此外科创50指数大涨3.76%。

  比三大指数更乐观的是个股情绪 。全A平均股价上涨1.07%;市场上涨个股从早间最低时的1490家,到午后超过3000家 ,对应了指数的黄线上穿白线。

  这也带出了第二个好消息——市场并非只能“相信光”,而是“选 ”出了新方向,暂时取代光模块在科技股中的“生态位”。

  因此今天的复盘 ,我们重点关注板块表现 。

  首先,半导体产业链、消费电子两大方向涨幅领先。

  前者为科创50指数贡献了大量涨幅,后者虽看似另一题材 ,分时走势实际上与前者高度同步。

  具体而言,半导体产业链中,玻璃基板、先进封装 、第三代半导体等细分板块纷纷上攻 。

  消息面上 ,据SEMI 2026年4月最新数据,2025年全球半导体设备出货额达1351亿美元,同比增长15% ,创历史新高 ,中国大陆设备支出处于近历史高位的49亿美元。

  上周,DeepSeek“无预警”发布了新一代旗舰大模型DeepSeek-V4并开源。新模型在推理性能等方面比肩全球一流闭源模型,且延续其性价比优势 ,以极低的推理成本 、标配的高性能长文本能力,引发广泛关注 。

  此外,截至上周五 ,费城半导体指数4月份累计大涨38.55%,仅次于2000年2月网络泡沫最高峰时的涨幅。上周五大涨23.6%的英特尔,也引起了市场重视。

  据媒体报道 ,曾经“增长平缓 ”的CPU市场,眼下被市场视为下一个类似存储芯片板块的机会 。

  在需求侧,AI调用量大涨 ,CPU从“配角”升级为“核心算力” 。在智能体(Agent)场景中,CPU需频繁协调计算节点、内存和存储之间的数据搬运,其算力价值正在被重估。IDC预计 ,活跃Agent的数量将从2025年的约2860万 ,快速攀升至2030年的22.16亿。单个Agent承担的任务复杂度、决策链路长度以及对实时性的要求都呈指数级增长,这将直接转化为对算力的海量需求,推动域外CPU(GPU服务器以外的集群中的其他CPU)需求爆发 。

  供给侧 ,先进制程资源倾斜与封装瓶颈共促产业紧平衡。由于高端GPU与定制ASIC在单晶圆产出价值上相较传统CPU享有溢价,代工厂在产能分配优先级上存在明显的盈利倾向。这种资源向高毛利产品的倾斜,直接削减了消费级与企业级处理器的晶圆配额 。

  光大证券指出 ,全球半导体行业维持高景气,光刻材料等半导体材料需求持续提升,行业高景气核心驱动力来自AI算力 、数据中心、智能驾驶等终端需求的持续旺盛。

  相较之下 ,上周经历“大起大落 ”的光模块(CPO)板块,今天冲劲稍弱,这或许受到了“带头大哥”中际旭创高开低走、浅水震荡的影响。

  国投证券研报称 ,站在2026年一季度机构持仓泛科技水平在40%附近,AI科技光模块龙头中际旭创破万亿的时刻,本轮抱团眼下都不会轻易结束 ,核心在于AI资本开支放缓的迹象 ,其高位持续在未来半年难以验伪 。

  其表示,事实上对于任何一轮产业趋势,龙头股破万亿都是非常重要的标志性事件 ,往往意味着产业正处于高潮期定价阶段,处于行情中期,而非行情尾声 ,最疯狂的时候还未到。一般高位股价透支业绩增长年数超过三年需警惕,最强产业趋势最牛公司超过五年是极限。更重要的是当产业趋势龙头股破万亿后,二线品种与产业链供需缺口环节(涨价)超额跑赢核心龙头 。

  算力硬件方向下 ,PCB概念日内表现仍然突出。

  消息面上,4月以来,众多龙头覆铜板公司密集发布涨价函 ,台耀已向客户发出通知指出,自4月25日起调涨CCL报价,部分系列产品涨幅达20%至40%。建滔近日亦发布涨价通知表示 ,将所有板料 、PP(半固化片)价格上调10% 。

  另有报道称 ,PCB产业链公司近期披露的一季报集体大增 。如大族数控一季度归母净利润3.23亿元,同比增长176.53%;广合科技预计,第一季度归母净利润为3.8亿元~4亿元 ,同比增长58.09%~66.41%;中钨高新预计,一季度归母净利润为9亿元~9.5亿元,比上年同期增长256%~276%。

  展望后市 ,中泰证券认为,当情绪维度的修复告一段落,叠加业绩关键窗口期 ,是拥抱景气投资的时刻。行业上,关注三条主线:

  一是AI硬件产业链,站在光里的同时 ,关注产业拐点开始明确且修复才刚刚开始的国产算力;

  二是出口高景气板块,重点包括电子、计算机、电力设备;

  三是高油价冲击下的能源替代板块,包括煤炭 、石油石化、公用事业、国防军工 、基础化工 。

 

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